Genealogista sucessório: funções, atribuições e competências

Uma profissão no centro das mudanças nas famílias e na sociedade

A profissão de genealogista sucessório responde a uma realidade social cada vez mais complexa.

A maior mobilidade geográfica, os divórcios, as famílias recompostas, as uniões internacionais e o distanciamento crescente entre as gerações tornaram a identificação dos herdeiros mais difícil do que nunca.

Na ADD Associés, observamos que quase uma sucessão em cada três abertas na França apresenta hoje uma dimensão internacional.

Nesse contexto, o genealogista sucessório desempenha um papel essencial: estabelecer os vínculos familiares de maneira confiável e totalmente documentada, garantir a segurança da transmissão do patrimônio e assegurar o respeito dos direitos de cada herdeiro.

O que é um genealogista sucessório?

O genealogista sucessório é um profissional especializado na identificação, localização e confirmação dos herdeiros legítimos de uma sucessão ou de qualquer situação que exija a determinação de direitos sucessórios.

Sua função é estabelecer com certeza a devolução legal de uma sucessão, permitindo uma administração segura do patrimônio hereditário e uma partilha justa dos bens.

Seu trabalho se baseia em duas áreas de atuação complementares:

• Pesquisa genealógica;
• Direito de família e sucessões.

Um marco jurídico rigorosamente regulamentado

Na França, a profissão de genealogista sucessório é regida pela Lei n.º 2006-728, de 23 de junho de 2006, relativa à reforma do direito sucessório e das doações.

O artigo 36 dessa lei estabelece que, salvo nos casos em que uma sucessão esteja sujeita ao regime jurídico das sucessões vacantes ou sem titular, ninguém pode realizar pesquisas ou prestar auxílio na identificação de herdeiros em uma sucessão aberta, ou em relação a bens sucessórios omitidos, sem possuir um mandato específico.

Esse mandato pode ser concedido por qualquer pessoa que tenha um interesse direto e legítimo em identificar os herdeiros ou em liquidar a sucessão, como um notário, um herdeiro ou uma seguradora.

O genealogista sucessório atua, portanto, dentro de um marco jurídico rigorosamente regulamentado, com obrigações rigorosas em matéria de confidencialidade, proteção de dados pessoais e gestão de fundos de terceiros.

Uma profissão comprometida com a qualidade e a confiança

Além das exigências legais que regem a profissão, a genealogia sucessória vem desenvolvendo progressivamente seu próprio código de ética, padrões de qualidade e mecanismos de autorregulação destinados a fortalecer a confiança dos profissionais do direito e dos herdeiros.

Organizações profissionais como a Généalogistes de France e a l’International Association of Professional Probate Researchers (IAPPR) ajudam a promover boas práticas na profissão, padrões éticos, transparência nos honorários e o respeito aos direitos dos herdeiros.

Fortemente comprometida com esses princípios, a ADD Associés empenha-se em desenvolver garantias que vão além das exigências regulatórias. A transparência nas condições de contratação, a gestão segura dos fundos que lhe são confiados, a proteção de dados pessoais, a certificação ISO 9001, o apoio aos herdeiros e a comunicação regular com quem nos confia seus casos contribuem para a confiabilidade dos processos que conduzimos.

Essa abordagem reflete nosso compromisso contínuo com a excelência, a responsabilidade e a confiança, a serviço tanto dos profissionais do direito quanto das famílias.

Para saber mais, conheça nossos compromissos e princípios norteadores.

Quando e por que designar um genealogista sucessório?

O genealogista sucessório é chamado a atuar sempre que identificar, localizar ou confirmar os direitos de um herdeiro exige uma pesquisa especializada. Atualmente, sua perícia é procurada por diversos profissionais que lidam com sucessões ou patrimônios complexos.

• Notários : para identificar herdeiros desconhecidos ou garantir a segurança da devolução legal de uma sucessão.
• Advogados: no contexto de litígios ou investigações familiares complexas.
• Seguradoras e instituições financeiras: para identificar beneficiários de apólices ou localizar os beneficiários de contas inativas e ativos não reclamados.
• Administradores judiciais e autoridades públicas: para buscar beneficiários no âmbito de procedimentos legais específicos.
• Herdeiros e beneficiários: quando desejam ter seus direitos reconhecidos ou receber auxílio para liquidar uma sucessão.

As responsabilidades do genealogista sucessório

O trabalho do genealogista sucessório vai muito além da busca por herdeiros. Ele abrange um conjunto de responsabilidades voltadas a garantir a segurança da transmissão do patrimônio e a fornecer aos profissionais do direito informações confiáveis e juridicamente sólidas.

• Procurar e localizar herdeiros ou beneficiários desconhecidos de uma pessoa falecida.
• Verificar a devolução legal de uma sucessão quando há incerteza quanto à identidade ou ao número de herdeiros, e confirmar com certeza a identidade, o status e os direitos de cada herdeiro.
• Estabelecer os direitos sucessórios por meio de linhas de descendência documentadas e árvores genealógicas certificadas.
• Informar aos herdeiros sobre direitos sucessórios dos quais não tinham conhecimento anteriormente.
• Representar e assistir os herdeiros localizados durante toda a administração da sucessão, simplificando o processo e protegendo seus interesses.
• Reconstituir o histórico de propriedade de um imóvel ou o histórico de transmissão de um patrimônio em questões imobiliárias, de gestão de ativos, de patrimônio cultural ou de litígio.

Como a ADD Associés enfrenta os novos desafios da genealogia sucessória

A genealogia sucessória evoluiu consideravelmente nas últimas décadas. A globalização das famílias, o aumento da mobilidade, o número crescente de situações transfronteiriças, a mudança nas estruturas familiares, a digitalização das fontes de informação e as maiores expectativas quanto à capacidade de resposta transformaram profundamente a profissão.

Para enfrentar esses novos desafios, a ADD Associés desenvolveu uma organização, uma expertise e ferramentas especificamente concebidas para lidar com os casos mais complexos, garantindo um alto nível de confiabilidade e segurança jurídica.

Perícia genealógica e jurídica para as situações mais complexas

As equipas da ADD Associés combinam competências complementares que lhes permitem enfrentar os desafios de hoje com eficiência e uma abordagem humana.

Nossos investigadores de campo têm ampla experiência em técnicas de investigação, pesquisa em arquivos, história, fluxos migratórios e particularidades administrativas de diversos países. Eles também possuem cartões de identificação profissional e autorizações específicas que lhes permitem ter acesso a determinadas fontes documentais e administrativas essenciais para conduzir investigações complexas.

Ao lado deles, nossos especialistas em direito de família e sucessões possuem amplo conhecimento em matéria sucessória e patrimonial. Alguns já atuaram anteriormente como notários.

Essa perícia lhes permite oferecer soluções rápidas e adequadas aos profissionais do direito que nos confiam seus casos, além de acompanhar os herdeiros ao longo do processo sucessório e ajudá-los a fazer valer seus direitos nas melhores condições possíveis.

Perícia internacional para sucessões complexas

Atualmente, quase um em cada três casos tratados pela ADD Associés apresenta um elemento internacional.

Em uma época em que famílias, patrimônios e trajetórias de vida cada vez mais ultrapassam as fronteiras nacionais, a capacidade de conduzir pesquisas internacionais eficazes tornou-se um fator-chave de sucesso.

Graças à sua equipa internacional baseada em Paris, que atua em 17 idiomas, e aos seus 11 escritórios internacionais, a ADD Associés é capaz de intervir de forma rápida e eficaz em qualquer lugar do mundo, utilizando metodologias compartilhadas e padrões de qualidade comuns.

Essa organização proporciona acesso direto a registros e arquivos locais, um profundo conhecimento das particularidades administrativas e jurídicas de cada país, além da capacidade de coordenar investigações dentro de prazos otimizados.

A ADD Associés combina, assim, a força de um grupo internacional com um conhecimento detalhado das realidades locais.

As investigações são conduzidas o mais próximo possível do território, ao mesmo tempo em que se beneficiam de ferramentas, metodologias e padrões de qualidade compartilhados em todo o Grupo, garantindo pesquisas mais rápidas, mais confiáveis e mais seguras tanto para os profissionais do direito quanto para os herdeiros.

A combinação entre perícia humana e tecnologia

Na ADD Associés, a tecnologia não tem por objetivo substituir a perícia do genealogista sucessório. Ela permite que ele trabalhe mais rápido, vá mais longe e alcance maior confiabilidade.

Por esse motivo, desde o início, a ADD Associés investiu fortemente no desenvolvimento de ferramentas próprias, concebidas para oferecer aos profissionais do direito e aos herdeiros maior qualidade e desempenho aprimorado.

ADD Datas	Digital Genealogical Chart (TGD)	ADD Connect
Um banco de dados proprietário contendo mais de 500 milhões de registros indexados, que permite aos pesquisadores acelerar as investigações, cruzar múltiplas fontes e melhorar a confiabilidade dos resultados das pesquisas.	Uma ferramenta exclusiva que permite aos nossos investigadores trabalhar simultaneamente no mesmo caso, visualizar, atualizar e compartilhar em tempo real a árvore genealógica de uma família, onde quer que estejam no mundo.	Uma plataforma on-line segura, destinada aos profissionais do direito, que lhes permite acompanhar em tempo real o andamento das investigações, consultar os documentos produzidos e comunicar de forma confidencial com nossas equipes.

Essas ferramentas proporcionam mais rapidez, eficiência, rastreabilidade e transparência, mantendo, ao mesmo tempo, uma supervisão humana sistemática em cada etapa do processo de investigação.

Hoje, o genealogista sucessório desempenha um papel essencial para garantir a segurança da administração das sucessões, proteger os direitos dos herdeiros e resolver questões sucessórias complexas.

À medida que famílias e patrimônios se tornam cada vez mais internacionais, sua perícia oferece um suporte inestimável tanto para os profissionais do direito quanto para os particulares.

Há mais de 35 anos, a ADD Associés coloca essa perícia ao serviço dos seus clientes na França e internacionalmente, combinando rigor jurídico, excelência operacional, inovação tecnológica e um forte compromisso humano.